聞如是，一時，佛遊於舍衛國，祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人，皆阿羅漢也，一切大聖皆其上尊，悉知他人心所念，獨阿難未也。爾時，佛出精舍坐於虛空，為無央數，百千眾會圍遶，而為說法。又七萬菩薩，皆得諸總持，彼時，佛面色光明勝常時，光明從面出，往照遍諸世界。時佛便笑，五色光從口出，上至梵天，諸佛天中天，授諸弟子決時，光往照四天王，光還照佛三匝，從足心入。諸佛天中天，授辟支佛道決時，光從口中出，往照波羅尼蜜天，還繞佛三匝從臍入。諸佛天中天，授佛道決時，光往照梵天，還繞佛三匝從頂入。是時地神皆同時擧聲，如是佛見三事，若過去當來今現在，說種種決，虛空神天四天王，忉利天上至梵天，皆擧作聲，如是說三事種種決，過去當來今現在，為授弟子地決，為受辟支辟地決，為授佛地決。時梵天皆來下，上至三十三天人皆來下，爾時無數百千人會，比丘比丘尼，優婆塞優婆夷，賢者阿難時知七法事，何等為七？一者知義，二者解法，三者曉時，四者了節，五者明眾，六者知身事，七者知他人事。賢者阿難從座起，整衣服長跪叉手，以偈讚佛言：
得清淨智眼明好，尊根寂定度無極，光明遠照而金色，神照誰得願說之？
誰今發意於佛道？誰坐樹下降伏魔？誰今取佛上道利？月面願說何故笑？
若佛世尊笑之時，面出光笑勝於人，應時百千人民會，今佛以緣當說之。
阿難問佛：「惟天中天，諸有婬怒癡者，以色聲香味細滑故笑。天中天斷婬怒癡，用何故笑？天中天，不是舍利弗所問，亦不是摩訶目犍連，摩訶迦葉，優為迦葉，迦翼迦葉，那翼迦葉，施羅比利迦私所問。諸佛天中天，有六法不共，何等為六？一者，諸佛天中天，知過去無所罣礙慧，二者，諸佛天中天，有當來無所罣礙慧，三者，諸佛天中天，今現在亦有，無所罣礙慧，四者，諸佛天中天，身所行智慧，五者，諸佛天中天，口所說智慧，六者，諸佛天中天心念智慧，是為六。諸佛天中天，無有不見聞，諸佛說佛道慧。」佛告阿難：「過世時有國，名優波羅越，其國富樂熾盛，五穀豐熟，人民安隱眾多，不可得計。」佛語阿難：「爾時優波羅越國中，有王名波羅先，於諸國中獨尊，所施行教敕使人，正法治國鞭杖不行。爾時人民長壽二萬歲。時其王命過，其國中有一婬妷女，為上色面貌端正姝好，其女人往至他人舍，其主人生男，便以手牽子臂。婬女便問之曰：『牽兒欲作何等？』報言：『我飢餓欲噉之。』問言：『無有飯可食之耶？』報言：『無有也。』婬女人報言：『且待，須我為汝持食來。』答曰：『卿未出門頃，我當餓死，那能須卿持飯來耶？』婬女人念言：『若我持兒去，其母便當餓死，若置去者便當取兒噉之，將當奈何？令母子各得安隱。』婬女即取利刀，自割兩乳與之，其母便食之，婬女人問言：『卿為飽未？』報言：『已飽矣。』婬女人兩乳血出流離，便還其家。時有一男子，至其婬女人舍，欲與共作非法，見之便言：『誰取此上色女乳，割如是耶？』便有悲意，以姊弟心侍之，不復起欲心，男子即問言：『姊誰取卿如是耶？』報言：『無有嬈我者也，我自至他舍，其主人適產生，便牽其子，我問言欲作何等？報我言：「我飢餓欲取子肉噉之。」我問卿無有飯可食耶？報我言無有也，我言：「且待，須我為汝持飯來。」報我言：「卿未及出門頃，我便餓死。」我心念適持兒去，母便當死，若捨去者則當取兒噉，我便割乳便與噉之。」』其男子聞之言，即躃地奄絕，婬女便取水灑其上，其久乃得酥息。男子問言：『姉當為我現至誠。』婬女言諾。男子言：『我初不見此難，實至誠如汝言不虛者，姉乳當平復如故。』應時其女人乳，平復如故亦無瘢也。釋提因以天眼，見婬妷女，言：『此上色婬女人，布施為福乃如是，恐來奪我座。』則化作婆羅門，持寶枝澡豆瓶，著金錫杖行乞匃，至此婬女家言：『乞我分衛。』其女人便以金鉢盛飯，出與婆羅門。婆羅門即卻行不肯受，上色女問道人：『何為卻行不肯受食？』報言：『我不用食，我聞汝布施乳，為審爾不乎？』報言：『實如是。』婆羅門以偈問之曰：
汝為索何願？云何釋為梵？為求多寶王，所願難如是。
上色女以偈報之言：
婆羅門無為者，無生老及病死，無愁憂清淨處，婆羅門我求彼。
婆羅門言：『問汝持乳布施時，意寧轉異不？』女人報言：『婆羅門，我當為汝現至誠。』報言現之，女人言：『若使我至誠，持乳布施無異者，令我轉女人得作男子。』所言適竟，即轉成男子，時優婆羅越王，治國五千歲已後終亡，傍臣左右聞婬女人，轉身作男子，念言正當立此作國王，為王者當以正法治國，便共立作王，鞭杖不行，以正法治國。好布施金銀珍寶，著四城門外及諸街里，欲得飯食漿水衣被熏華，房室座席舍宅，金銀珍寶明月殊玉，琉璃水精珊瑚馬瑙，隨其欲與之，一教天下人持八關齋。如是治國五百歲，不耕種，自然稻米清潔香美，無有麁獷，今日截旦日續自然生。即取其米，莖應時沒不現，取共食味一切味，食是已後齒不落，亦不老亦不病亦不嘔，顏色無異長短適等，祿相亦等，譬如欝單越天下。國王自念言：『我布施與人，有何可怪？我布施與禽獸者，爾乃為難。』時王穌香自塗身，便入山空閑處，臥巖石上，諸百鳥皆來生噉其身，便命過生於婆羅門家。其家大富，金銀珍寶無央數，十月已滿便生，端正無比，適生四侍女共養育，第一女主拭其身，第二女主沐浴，第三女主乳哺，第四女主抱之，兒即長大四人侍議，不得使有見者，五百婇女共侍相娛樂，便竊出過向市，觀見販賣貧窮乞匃者，有悲哀之意言：『此人民若使富樂者，不復賈作販賣。』爾時自說偈言：
我之身心云何？甚堅而不破碎，吾自在安樂處，見勤苦諸人民。
馳還白父母：『我欲除鬘髮，行入山空處處樹下。』父母不聽：『所以者何？適有汝一子甚重愛之，我禱祠山川日月諸天，適得汝一子耳，我不見汝者便愁憂死，不肯聽使去。』子便委臥地，一日二日至五日不食飲，諸親厚知識，聞此兒欲學道除鬚髮，父母不聽委臥空地，不食飲五日，諸親厚知識，皆共到其所諫曉言：『童子，何以不起沐浴飲食莊嚴，用除鬚髮在樹間樂道？』童子亦不應，如是言者三日，諸親厚共到父母所言：『聽使去學道，若樂者可數來往相見，不樂者便當來歸。』父母言諾見聽已，子便自養視六七日，繞父母三匝為作禮，便入空閑坐。行道已後，則往至餘大叢樹間。中有兩道人，坐得五神通，精誠求道離婬欲，童子便至其所問：『此間作何等？』報言：『我在此間露坐禪念道，用人民故作勤苦行。』童子言：『我亦當用人民故，露坐禪念道。』二道人言：『善，童子。』即於大叢樹下坐禪，於中用人民故，勤苦行道即得五通，精進踰於二道人。其人大聖上尊，其樹間有虎妊娠，諸道人法，樹果自墮落者，乃取食之，不從樹摘取也。諸道人共行求果蓏，便見妊娠虎。童子人道人，語兩道人言：『此虎今不久當產，飢餓經日恐自噉其子，誰能持身食之者？』彌勒菩薩言：『我當持身食之。』採果已見虎乳飢餓，欲取其子噉之。其道人語兩道人言：『虎已乳飢餓，欲還噉其子，唯能持身食之？』便共俱至餓虎所，虎開目張口向之，兩道人俱畏懼，便飛上虛空中，其一人言：『道人，卿之至城如是也。』屬者言：『當持身食餓虎，今者何故飛上虛空也？』其一道人哀之淚出，左右顧視無所有，童子道人取利刀，刺右臂流血，如是七處自刺，血入虎口中因飲之，便復自投身，食餓虎則死。」佛語阿難：「欲知爾時，上色婬女人者不？正是我身。時立為王者亦是我身。時婆羅門子，自投身餧餓虎者，亦是我身。兩道人者是迦葉，彌勒菩薩。」佛告阿難：「我精進行道故，超越九劫出彌勒前，如是阿難，勤苦行道六十劫，布施手足鼻耳頭目肌肉，婦子男女衣被飲食故，降伏六十億魔，三十四億得佛道。」佛語阿難：「若使一切人，知布施之福，如我所知者。窮乏餬口得一食，自飯繼命，若不食便死者，則當不自食，與善人令受。阿難，我念昔世時所布施，用是故面色明好照曜，笑光從口出，遍三千大千世界。」佛說是經時，四千二百比丘，起無餘意得解脫。八十那術諸天，發無上正真道意。七萬菩薩，得無所從生法忍。佛說如是，賢者阿難及一切眾會，諸天龍神世間人皆歡喜，前為佛作禮而去。
前世三轉經終