爾時
太上老君因朝元始上帝
告太上曰
精虛則炎上
氣虛則下走
陰陽各行於水火
金木不成於夫婦
是致下上之人
真氣日衰
陰邪日戾
殘其本壽
精神不全
淪為下鬼
我當授汝胎元妙道
以外玄牝合內玄牝
以外真神補內真氣
聚集天之萬寶
養我胎之元精
使神生於胎
氣戀於神
心君濳御
氣息調勻
萬神敬禮
群魔束形
汝當教其兆民
先學定心
心定氣住
氣住神全
神全形固
綿綿若存而不息
用之不窮而見功
谷神不死
合我真宗
我愍世人
外為酒色之所賊
內為思慮之所縈
惟貪名利
消落精神
戀著粉屍
巧笑蛾眉
逐外亡本
崩我靈基
使坎離之壤散
致魂魄之流離
兒女成列
形骸漸衰
為一棺之聚土
失天地之真機
良可悲乎
汝勸世人先持小戒
以至大戒
先學息心
漸入無為
因定生明
因明悟道
上品之人
以麄易細
成光明身
居清淨天
壽命無量
中等之人
延年住世
補復胎元
不致夭傷
下品之人
遠離情慾
淡薄利名
歸向真風
順行聖教
汝當以我妙語
分千萬形
周流教化
漸漸接引
捨邪歸正
去濁留清
證無上道
是時
太上老君恭奉聖訓
即與紫光天母
各化其形為塵沙眾
分身世界
普度有情
未久之間
上界萬二千天
於蓮華中
化生無量天人
各各乘空詣玉清境
面對真尊
而說頌曰
無上神父
開大方便
戒敕太上
紫光天母
化形下方
廣度我輩
並因戒定
咸得上生
獲意生身
我等變化
百千萬身
身具萬舌
讚揚玄德
百千萬劫
亦未能盡
巍巍功德
不可窮詰
我等信受
將何補報
誓發大願
於未來劫
復度有情
惟此一心
是名報德
無量天人說是妙頌
各以天華
寶香散虛空中
而為貢奉
遙望真尊
百禮而退
玉清胎元內養真經終